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新聞01

© Reuters. 寶尊電商（09991,BZUN.US)：Q3財報凸顯韌性 第二增長曲線浮出水面 每年的11月，已經成爲了中國零售業熱度最高的時間段。而今年的雙11，卻是很有些非比尋常的意味。 一方面，電商整體增速趨緩，各平台也不再強調GMV的增長，這使得今年的雙11似乎略顯平淡；另一方面，在零售業頗爲沉悶的大環境下，也有公司在積極嘗試，試圖用新的思路和策略來打破沉寂。 以寶尊電商（09991,BZUN.US）爲觀察對象，繼10月中旬推出技術商業品牌“BOCDOP寶舵”後，寶尊又于11月初官宣收購Gap大中華區業務，並同步開啓了“品牌管理”新業務線。 作爲行業頭部企業，在上述一系列看似一反常態的商業運作背後，寶尊電商究竟在打着怎樣的“算盤”？ 而就在日前，寶尊電商還披露了截至9月30日的第叁季度財報。結合財報信息以及公司近期的動作來看，投資者或許可以從中窺見一些有價值的信號。 市場壓力測試下基本面韌性凸顯 時至年末，2022年行將結束。對于零售業而言，即將過去的這一年顯然充滿了挑戰。數據顯示，1-10月社會消費品零售總額爲36萬億元（人民幣，單位下同），同比微增0.6%。同期，全國網上零售額10.95萬億元，同比增長4.9%；其中，實物商品網上零售額9.45萬億元，增長7.2%，占社會消費品零售總額的比重約爲26.2%。 在宏觀走勢不確定性持續上升的大背景下，企業所面臨的增長壓力不言而喻。即便如此，仍有不少企業在市場的壓力測試下表現出了基本面的韌性。 以寶尊電商爲例，2022Q3期間，公司實現總淨營收17億元，其中服務收入12億元，同比上升約4%，包括數字營銷和技術服務在內的增值服務占收比已超過五成。 在經營策略上，報告期內寶尊電商將成本優化和運營資金效率提升放在了更爲重要的位置。 財報顯示，Q3期間公司總的經營開支爲17.68億元，同比減少了14%。其中，履約費用、技術與內容費用以及行政管理費用分別爲5.76億元、0.98億元、0.98億元，同比分別降低了9%、14%、49%。 值得一提的是，成本端的“保守”趨勢並未影響到寶尊電商規模的進一步擴大。報告期內，寶尊的交易總額爲186億元，同比增長15.9%。其中，非經銷GMV達到181億元，較去年同期增加18.2%；而服務費模式GMV增勢更是強勁，同比勁增34.9%達到了147億元。 寶尊電商對成本“拿捏”得恰到好處，而這對于公司盈利端的正面影響也反映在了此次財報上。Q3期間，寶尊電商的Non-GAAP經營利潤約爲1700萬元，較去年同期（-8430萬元）已有顯著優化。 與此同時，截至9月末寶尊電商的線上店鋪運營合作夥伴數量達到362家，環比上一季度末淨新增7個合作品牌。此外，Q3期間寶尊還賦能超過42%的品牌客戶並爲其提供了全渠道運營服務。 更多的亮點其實還隱藏在數據之外。譬如，報告期內寶尊通過創新智能工具的研發和迭代，持續深化增值服務。在內容營銷領域，寶尊推出了可自動將長視頻或直播錄像轉換爲高質量短視頻的智能快剪工具；另外，寶尊還與某頭部平台合作開發了“AI外呼”功能，更准確地圈選目標客戶並進行精准互動溝通。 除此以外，寶尊還在濟南、成都、安慶等更多城市新設區域服務中心，在靈活應對疫情風險的同時，降低成本並提升服務質量。區域中心的服務範圍也進一步拓展，涵蓋客服、設計、運營、直播等。 以科技爲驅動鍛造穿越周期的力量 2022Q3財報傳遞出穩健信號，但寶尊電商的想象力並不止步于此。 就在一個多月前，寶尊推出了全新技術商業品牌“BOCDOP寶舵”。據了解，寶舵爲品牌零售而生，以業務+數據雙中台爲基礎，以生意結果爲導向，致力于通過技術賦能幫助更多的品牌實現全渠道零售數字化轉型。 身處行業逆風期，寶尊電商于此時推出寶舵或許會讓部分投資者不解——畢竟大環境不確定性上升的時候，采取“防守”姿態才是更多企業的本能選擇。 但若回顧寶尊的發展曆史，或許便不會對其在現階段加碼科技創新感到意外。事實上，自2007年成立以來，寶尊電商便一直十分注重科技力的沉澱。憑借15年的技術積累以及服務于超過362個品牌的零售數字化轉型經驗，寶舵的應運而生可以說是水到渠成。 目前，爲了打通電商運營的全鏈路，寶舵重磅推出了叁大利器，覆蓋品牌端到端數字化業務的一體化解決方案：第一是以消費者爲中心的DTC全面解決方案；第二是以快速拓展渠道業務，提升運營效率爲主的全渠道運營解決方案；第叁是以圍繞大數據模型算法和前沿科技創新爲重點的數據智能應用。 公開資料顯示，寶舵的解決方案覆蓋以業務數據雙中台爲基礎的PIM、OMS、CRM、私域應用、O2O、門店數字化、AI智能零售引擎、全渠道BI數據服務等多樣化産品。 另就下遊應用來看，寶舵所覆蓋的解決方案不僅適用于多品牌、多組織的集團模式，也適用于單一品牌的獨立租戶模式，並且可根據各品牌企業的實際情況，既可以靈活選用部分解決方案快速上線，也可以支持中台模式全面部署。 從品牌運營進化到品牌管理 除了科技驅動以外，寶尊穿越周期的另一大力量或許便來源于“品牌管理”這一新的業務。 如文首所述，寶尊電商于11月上旬官宣收購Gap大中華區業務，股權交易對價爲4000萬美元。據悉，Gap大中華區系Gap集團全資子公司，而Gap集團則是美國最大的專業服飾公司之一，聚焦成人男女士、兒童的服裝、配飾和個人護理産品。自2010年在中國開設第一家門店以來，Gap大中華區累積了近3000萬會員並擁有廣泛的品牌知名度。 交易完成後，寶尊獲Gap獨家授權在大中華區生産、推廣與全渠道銷售Gap産品，同時擁有中國産品設計權。相關商務協議總期限20年。 毋庸置疑的是，上述交易對于雙方而言可謂是“上對花轎嫁對郎”。 近年來，中國服裝業的競爭烈度持續升高，國産新興品牌崛起，國際勢力深受挑戰。在新的行業環境下，消費者的喜好更迭速度明顯加快，這對于品牌方也提出了更高的要求。而寶尊的入局，或許將幫助Gap大中華區重新煥發生機。 值得注意的是，作爲上述戰略收購計劃的一部分，寶尊還同步推出了全新業務線——品牌管理。而這也意味着，在搭載Gap大中華區的品牌資産與增長軌迹後，寶尊邁出了品牌管理的關鍵一步。 在智通財經APP看來，寶尊收購Gap大中華區後，或將承擔起“品牌加速器”的功能，雙方有望實現雙向賦能： 一方面，寶尊和Gap大中華區可實現資源共享，降本增效的同時發揮出一加一大于二的效果。作爲“舶來品”，盡管Gap在華開展業務的時間已有12年，但卻始終未能擺脫定位不夠清晰、産品同質化嚴重的困擾，這也是其在近幾年遭遇困境的重要原因。而在更懂中國市場的寶尊電商入局後，寶尊在電商運營業務上積累的經驗和能力可以在品牌管理領域經驗複用，尤其是其在線上運營方面的方法論預計將極大地提升Gap的綜合競爭力，這或許能夠幫助Gap重新俘獲本土消費者的芳心。 另一方面，以收購Gap大中華區爲開端，未來寶尊可以將品牌管理積累的經驗反哺到核心的電商運營業務，並創造出更多新的價值。寶尊與Gap大中華區強強聯手，其價值還不僅僅在于增收，更是試探市場趨勢、創新營銷模式、積累運營經驗的良機。以此爲起點，可以期待寶尊在品牌管理這一全新領域將不斷帶來新的驚喜。 誠然，前路也並非全是坦途。不可否認的是，在收購Gap大中華區以前，寶尊電商涉及的線下業務極少。實際上，即便是將目光移至其所處的電商運營行業，寶尊的上述舉動也堪稱“稀奇”。在商業世界中，“第一個吃螃蟹”其實也意味着一切只能“摸着石頭過河”，在收購完成後，寶尊仍需要將種種美好設想轉化爲財報上強勁的增長數據，如此才能真正打動投資者。 前路不乏挑戰，但“華山再高，頂有過路”。新的技術品牌、新的業務線紛至沓來，站在當前時間節點，或許可以說寶尊電商的第二增長曲線已經浮出水面。接下來投資者要做的，大概便是用更多的信心和耐心來等待寶尊電商兌現新的增長預期。

新聞02

觀光、遊戲將成焦點 市場年底避險情緒濃 工商時報 柯宗沅、鄭郁平 2022.12.28 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly ◎ 證券分析師卓楷偉 代號公司張數12/23收盤價(元)12/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)3479安勤4575.10 83.00 10.52 35.55 6139亞翔3036.75 38.65 5.17 5.70 3594磐儀9027.95 27.50 -1.61 -4.05 4163鐿鈦11109.00 106.50 -2.29 -2.75 4155訊映6028.55 27.50 -3.68 -6.30 　　　　　2.82 28.15 投組表現： 安勤（3479）表現最佳，股價續創波段新高，漲多不追。 訊映（4155）表現最差，盤中重返5日線，尚屬盤局。 盤勢預測 ： 疫情延燒三年，在無Omicron以外的變異株後，疫情較為可控。大陸宣布明年元月8日起將取消入境隔離措施，但光看消息面操盤，將資金投入航空、觀光、旅行社等個股，卻立刻被市場修理，因病毒並不會消失，市場擔憂大陸疫情更大規模擴散，甚至在春運返鄉潮後達到高峰，相比之下，退燒藥概念股籌碼歷經修正沈澱後，反而是新一波的投資機會。 ◎ 啟發投顧分析師趙彭博 代號公司張數12/23收盤價(元)12/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)1513中興電166.00 67.00 1.52 0.10 1752南光4063.10 62.70 -0.63 -1.60 2359所羅門126.25 26.00 -0.95 -0.03 1449佳和29816.75 16.55 -1.19 -5.96 4747強生4355.20 53.30 -3.44 -8.17 　　　　　-1.57 -15.66 投組表現： 中興電（1513）表現最佳，股價28日下跌0.59％，維持量縮整理，後勢仍有上漲空間。 強生（4747）表現最差，股價28日重挫9.66％，若後續跌破53元，則建議賣出。 盤勢預測： 美股四大指數27日漲跌互見，惟受科技股壓盤影響，那斯達克指數下跌1.38％，台股大盤28日也開低走低，最低下跌超過200點，來到14,119.3點，終場下跌155.33點，跌幅1.08％，收在14,173.1點。 展望後市，台股受美股下跌拖累，陸續跌破半年線14,312.38點、14,200點重要支撐，短線轉弱的機率提高，惟只要美股不連續重挫，台股在封關前夕維持區間震盪格局的可能性仍高。 選股方面，由於元旦連假即將來臨，受益較大的觀光股及遊戲股，將成為市場焦點，投資人近期可提前卡位相關族群、掌握先機。 ◎ 摩爾投顧分析師張貽程 代號公司張數12/23收盤價(元)12/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)3479安勤2775.10 83.00 10.52 21.33 2388威盛2769.30 67.90 -2.02 -3.78 3587閎康12165.00 158.50 -3.94 -7.80 8996高力11183.50 171.50 -6.54 -13.20 1760寶齡富錦11190.00 174.00 -8.42 -17.60 　　　　　-2.11 -21.05 投組表現： 安勤（3479）表現最佳，股價28日下跌3.26％，惟內資買盤仍強勁，本周仍有機會表現相對抗跌。 寶齡富錦（1760）表現最差，股價回測月線，進入籌碼整理階段。 盤勢預測： 美股聖誕節後回歸交易，科技股仍賣壓沉重，由特斯拉、蘋果等指標股領跌，讓台股也在28日同步回吐前兩日漲點，大型電子權值股台積電、聯電、聯發科等股價受挫，紛紛下探至波段新低，導致市場年底避險情緒濃厚。 族群操作方面，市場資金持續在族群間快速輪動，短線不建議投資人盲目追漲當日熱門族群，反倒可以反其道而行，找尋前幾日的熱門族群布局、買黑不買紅，並靜待資金重新回流，再短線獲利出場。 ◎ 證券分析師容逸燊 代號公司張數12/23收盤價(元)12/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)6111大宇資2561.40 61.30 -0.16 -0.25 2731雄獅20102.50 102.00 -0.49 -1.00 00673R期元大S&P原油反1788.82 8.70 -1.36 -0.94 2028威致7029.20 28.20 -3.42 -7.00 2642宅配通4052.10 50.00 -4.03 -8.40 4167松瑞藥6026.55 23.90 -9.98 -15.90 　　　　　-3.35 -33.49 投組表現： 大宇資（6111）表現最佳，第四季認列出售大陸《仙劍奇俠傳》IP利益逾6億元，每股純益增加約7元，加上公司實施庫藏股至2月中旬，下檔有撐。 松瑞藥（4167）表現最差，大陸疫情政策調整，生技股漲多拉回，若完全封閉22.7元跳高缺口，走勢偏弱，應趁反彈減碼操作。 盤勢預測： 美股科技股表現不佳，因半導體景氣調整及10年債利率維持高檔，2023年聯準會（Fed）基準利率即將達到5％，對於成長科技股較為不利，蘋果及特斯拉下跌影響，那斯達克指數及費半指數27日均跌幅逾1％。 大陸明年元月8日正式解封，三年疫情告終後將迎來產業復甦，帶動銅、鋁、鐵礦石等原物料大漲，第一季投資主軸可聚焦大陸內需相關個股。 台股方面，大盤28日下跌量縮，創意及聯發科受外資降評影響，矽智財（IP）類股大跌，台積電回補11月15日跳空缺口，但指數區間有守，重點在下周元旦後開盤，美股科技股需先止穩，「還稅於民」的討論引發行政院再發消費券的想像空間，台股短線資金轉往內需相關類股。 逐洞賽簡介遊戲規則 「你不理財，財不理你！」相信大家都知道投資理財是重要的人生課題，但有許多人在多元的投資標的裡，茫茫然不知所措。而你，是否正苦惱著該選哪檔股票呢？ 俗話說得好：「師父領進門，修行在個人。」我們苦苦尋覓到4位專業的證券分析師，毫不藏私的分享他們的理財小撇步，分析每檔股票的前景展望，同時也給予最即時的研究資訊，提供投資人們做參考。更多前言簡介 4位達人各配有虛擬金額1,000萬元可選5至8檔股票，依據每日收盤價檢視績效，看出個股收益，他們每天會依據個股表現，提出說明，而投資組合固定只能在每周五進行更新，周末時將總結該周冠軍，共有12洞的賽程。 逐洞賽是場榮譽的競賽，講究公平。凡是周五當天開盤即漲停單一價鎖住到收市、盤中攻上漲停且收盤漲停委買量超過當日成交量，每周成交量不到2,500張的個股，都是不可以選進新投資組合中呦！詳細規則介紹 台股逐洞賽台股趙彭博張貽程周間台股逐洞賽卓楷偉容逸燊

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-16 12:47:01 記者 王怡茹 報導面對美國以絕對優勢步步進逼，中國自是不想坐以待斃，近日外媒報導該國政府將祭出兆元人民幣規格的銀彈扶持在地半導體，部分市場人士擔憂此舉將掀起一波新的成熟製程價格廝殺戰，恐為台灣晶圓廠帶來威脅。究竟，台廠真的會因此受害嗎?還是有廠商可因此得利?MoneyDJ記者訪問多家晶圓代工、設備業者，進一步彙整出業內的看法及後續追蹤方向。 傳中國將祭出兆元人民幣補助案 據外媒報導，中國正在擬定一項規模逾1兆元人民幣(折合約1,430億美元)的半導體產業扶持計劃，該計劃最快會在明(2023)年首季上路。有市場人士憂心，此將使中芯等陸系晶圓廠全力擴充28奈米以上成熟製程，恐掀起一波價格廝殺戰，對台廠帶來衝擊。業內多認為，基於技術層次、生產效率、地緣政治風險等理由，此狀況並不會發生。 事實上，28奈米已躍升全球晶圓廠的擴產重點，最具指標性的是連先進製程領頭羊台積電(2330)也回頭固樁。台積電在金融海嘯後期，逆勢砸重金投資28奈米製程，並於2011年量產，爾後造就了公司史上最賺錢、稱霸最久的一個製程世代。不過，後來因產能過剩及中國等同業殺價競爭，一度被客戶冷落、成為公司最大累贅；直至2020年第一季，28奈米產能利用率都還低於平均值。 為何28奈米重新躍升炙手可熱的製程?業內分析，在汽車電子化、消費性電子產品「智能化」、物聯網等趨勢下，各種裝置的半導體含量持續增加，但不必全用高階製程，28奈米就可滿足大部分需求。因此，面對美方打壓，中芯檯面下仍得努力尋求先進製程的突破口，同時也要積極發展28奈米以上製程。 他說，28/22奈米主流採用高介電層／金屬閘極（High-k Metal Gate，HKMG），是平面式技術世代中最高階的製程，價格比16/12奈米FinFET（鰭式場效電晶體）低一截，可提供客戶兼具效能與成本的解決方案，不過，目前中芯仍無法好好掌握HKMG技術，台廠的技術及良率還是領先一段。 地緣政治風險升溫 價格非單一考量因素 再者，美晶片禁令出台後，美國政府正在積極說服其他盟友站在同一戰線抵制中國。繼封鎖EUV(極紫外光)微影設備出口中國之後，據了解，美方將進一步要求ASML不得出貨浸潤式DUV(深紫外光)微影設備，近日可能就會定案。浸潤式DUV設備是40/45製程(含)以下至7奈米製程的主流設備，目前中國本土廠商自製能力不足，若在取得上受阻，中國的成熟製程擴充大計恐將落空，就算號召本土廠商硬做，勢必也不具生產效率及競爭力。 半導體人士指出，現今時空環境與過去截然不同，以往做生意是「價格當道」、產品具備一定品質就好，現在則要加入「地緣政治」因素，並不會單看價格就貿然在中國下單。隨美禁令效應延燒，近來國際大廠考量中國產能的不確定性，確實持續進行分散供應鏈、「去中化」態勢依然鮮明，聯電(2303)等台廠反而有望迎來轉單。 另一方面，美國對中國半導體下手越來越重，更激發中國「去美化」的決心。有台系設備業主管表示，禁令上路後，中國客戶的下單意願並沒有因此減緩，甚至是更加積極，不過，也不知道未來禁令會如何發展，因此接單上會要求中國客戶先全額付現，避免被倒帳的風險。 整體來看，在「去美化、「去中化」的兩極勢力下，目前台灣半導體業者仍掌握了不少機會，但同時也會帶來更多挑戰與不確定性。台灣廠商應該如何自處、彈性且小心因應，將是未來營運成長動能的重要關鍵。 (首圖：截至公司官網)

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